Analyse de prévoyance et planification financière Afin de vous présenter des solutions financières parfaitement adaptées à votre situation personnelle la Banque Cantonale de Genève vous propose 3 niveaux d' analyse de prévoyance et de planification financière.
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Analyse 1: Prévoyance, fiscalité |
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La BCGE vous propose une analyse de votre situation en matière de prévoyance et de fiscalité, dans le but d'optimiser votre couverture en prévoyance et de vous permettre de réaliser des économies d'impôts.
Renseignements nécessaires:
- situation matrimoniale
- nombre d'enfants
- revenu imposable
Cette analyse est gratuite, elle est effectuée par votre conseiller dans votre agence habituelle. |
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Analyse 2: Cycle de vie, situation détaillée en matière de prévoyance |
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Avec l'analyse2, nos spécialises vous proposent une analyse détaillée de votre situation patrimoniale dans le but de vous permettre d'optimiser vos avantages fiscaux ainsi que votre capital retraite par des prestations bancaires appropriées.
Renseignements nécessaires:
- déclaration fiscale
- relevé AVS
- certificat et règlement LPP
- contrats d'assurances privées
- règlement du personnel/contrat de travail
Coût de l'analyse: CHF 500
Cette analyse détaillée est effectuée par notre Département Conseil patrimonial et prévoyance. |
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Analyse 3: Conseil financier global approfondi |
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Cette analyse est destinée à ceux qui souhaitent un conseil financier global approfondi en matière de prévoyance, de placements, de succession et de fiscalité.
Renseignements nécessaires:
- déclaration fiscale
- relevé AVS
- certificat et règlement LPP
- contrats d'assurances privées
- règlement du personnel/contrat de travail
- relevés de comptes et dépôts-titres
- contrat de prêt hypothécaire
- contrat de mariage
- copie de testament
- copie du pacte successoral
Coût de l'analyse: CHF 2'000
Cette analyse détaillée est effectuée par notre Département Conseil patrimonial et prévoyance. |
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| Pour en savoir plus |
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N'hésitez pas à prendre contact avec votre conseiller BCGE qui est à votre disposition pour toute information complémentaire. |
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