Beratungsmandate «Jonction»

Beratungsmandate «Jonction»

Mit einem Beratungsmandat «Jonction» profitieren Sie von professioneller Beratung und Betreuung und behalten gleichzeitig die volle Entscheidungsfreiheit über Ihre Anlagen.

Eine auf einer bewährten Anlagephilosophie basierende Beratung
Regelmässige Finanzinformationen anhand unserer Studien
Fachwissen über die Finanzmärkte mit Hilfe Ihrer Beraterin oder Ihres Beraters und unseres Anlageberatungsteams
Ein exklusiver Zugang zum Markt über unseren Handelsraum in Genf

Das Wesentliche

Sie möchten sich an der Verwaltung Ihres Portfolios beteiligen und eine Ihren Wünschen entsprechende Vermögensverwaltung

Sie behalten die Kontrolle über Ihre Anlageentscheidungen und profitieren gleichzeitig von den Ratschlägen ausgewiesener Fachleute.
Neben dem regelmässigen Kontakt zu Ihrer persönlichen Kundenberaterin oder Ihrem persönlichen Kundenberater bietet Ihnen die BCGE ein weiteres Plus zur Erweiterung Ihrer analytischen Fähigkeiten: den Zugang zu den Dienstleistungen unserer Anlageberatungsabteilung. So wird die Beziehung zu Ihrer Beraterin oder Ihrem Berater durch unsere Expertinnen und Experten noch ergänzt..
 

Eine noch umfassendere Betreuung

Gemeinsam mit Ihrer Kundenberaterin oder Ihrem Kundenberater legen Sie Ihre Anlageziele, Ihre Präferenzen und Ihr Risikoprofil fest.
 

Unterstützung durch unsere Expertinnen und Experten

Ab 500 000 Franken steht Ihnen auch unser Expertenteam aus dem Bereich Financial Engineering zur Verfügung, um Sie bei Ihren Anlageentscheidungen zu unterstützen.
Unsere erfahrenen Finanzfachleute stützen sich dabei auf die Entscheidungen des Anlageausschusses der BCGE. Sie beantworten Ihre Fragen und unterbreiten Ihnen Lösungsvorschläge zur Verbesserung des Risiko-Rendite-Verhältnisses Ihres Portfolios.
 

Individuelle Anlagevorschläge

Während des Aufbaus und der folgenden Überwachung Ihres Portfolios erhalten Sie ein Dokument, das eine Gesamtübersicht über die Vermögensaufteilung und eine detaillierte Übersicht über sämtliche Wertpapiere enthält.
Mindestens einmal pro Jahr findet gemeinsam mit Ihrer Kundenberaterin oder Ihrem Kundenberater eine Überprüfung Ihres Portfolios statt. Darüber hinaus erhalten Sie ausführliche Berichte zu Ihrem Portfolio
 

Weitere Informationen

Unsere Expertinnen und Experten analysieren kontinuierlich sämtliche Märkte, um die besten Anlagemöglichkeiten zu finden, stets in Übereinstimmung mit der Investitionsphilosophie der BCGE.

Gemeinsam mit Ihrer Kundenberaterin oder Ihrem Kundenberater bestimmen Sie Ihre Situation und Ihre Bedürfnisse. Danach kann Ihnen Ihre Kundenberaterin oder Ihr Kundenberater eine geeignete Anlagestrategie vorschlagen, über die Sie auch weiterhin selbst entscheiden.

Wir überwachen Ihr Portfolio fortlaufend um sicherzustellen, dass es nicht von Ihrem ursprünglich festgelegten Ziel abweicht. Sollte dies geschehen, informieren wir Sie umgehend und schlagen geeignete Korrekturmassnahmen vor.

Mindestens einmal pro Jahr schlägt Ihnen Ihre Kundenberaterin oder Ihr Kundenberater vor, eine Bilanz zu ziehen.

 

Eine Frage? Kontaktieren Sie uns